شاهزاده خانم جوان باواریایی به نام الیزابت که همه او را سیسی صدا می‌زنند، به همراه مادر و خواهر بزرگترش ننه به اتریش می‌رود؛ جایی که قرار است ننه با امپراتور فرانتس جوزف ازدواج کند. اما به طور غیرمنتظره‌ای، فرانتس هنگام ماهیگیری با سیسی برخورد می‌کند و این دو عاشق یکدیگر می‌شوند.

هفت کوتوله دست‌وپاچلفتی تلاش می‌کنند تا طلسمی را که ناخواسته آزاد کرده‌اند باطل کنند و با کمک یک اژدهای خسته و یک پروانه، دنیای افسانه‌ها را نجات دهند. جادوگر بدجنس، دلامورتا، پرنسس رز را در نوزادی طلسم کرده است. رز قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی، با برخورد یک شیء تیز به انگشتش زخمی می‌شود و او و کل قلعه به خوابی صدساله فرو می‌روند، مگر اینکه عشق واقعی‌اش او را ببوسد. شب قبل از تولدش، او نامزدش جک را به نزد ۷ کوتوله که پشت ۷ کوه زندگی می‌کنند می‌فرستد تا تا بعد از ۱۸ سالگی رز پنهان شود. متأسفانه او گم شده و توسط اژدهای دلامورتا به نام برنر اسیر می‌شود. بنابراین در مهمانی، انگشت رز زخمی می‌شود و همه به خواب عمیقی فرو می‌روند. البته به جز ۷ کوتوله که برای نجات جک راهی سفر می‌شوند تا او بتواند رز را نجات دهد.

در سال ۱۹۴۳، در حالی که متفقین در حال بمباران برلین هستند و گشتاپو پایتخت را از یهودیان پاکسازی می‌کند، یک رابطه عاشقانه خطرناک میان دو زن شکل می‌گیرد؛ یکی از آن‌ها یک یهودی عضو گروه زیرزمینی است و دیگری نمونه‌ای از یک مادر ایده‌آل نازی.

یک پسر اتریشی از طبقه کارگر با حمایت پرشور مادرش و در ابتدا با کمی تردید از سوی پدرش، به گروه همسرایان پسران وین می‌پیوندد و در آنجا استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهد.